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中国酒业形势

时间:2018-10-08作者: 编辑:陈 露文章来源:酒饮料技术装备

编者按:中国酒业协会第五届理事会第七次(扩大)会议于2018年四月在京召开。本刊整理相关文件形成此文,以飧业界。

2017年1到12月份,全国酿酒行业规模以上的企业完成的酿酒总产量为7077.41万千升,同比增长3.31%,其中饮料酒产量为6050.13万千升,同比增长0.97%,基本保持稳定。发酵酒精1027.29万千,增幅较大,为19.63%。
效益情况比较乐观。规模以上企业2781家,累计的销售收入是9000多亿,同比增长了10.45%,累计利润是1314.03亿元,同比增长27.24%。可以认定,行业回暖,高端名酒与区域龙头品牌集中度提高,全行业稳定向前发展。尤其是白酒行业,2017年在一线高端名酒的带动下,诸多的二线名酒品牌快速走过调整期,进入新的增长周期。
2017年,饮料酒总量增长不到1%,市场容量趋稳,主要表现在白酒、啤酒和黄酒等品种。品牌意识提高和强化,消费都在向骨干企业、驰名品牌、优势品牌集中。竞争加剧,中小企业更加困难。
2017年行业成本上升,利润空间收窄,主要反映在啤酒和黄酒这两大酒种,尤其是啤酒,价格在上升,但是总量下降,利润下降。
整个行业的定位还是在一个良好的、稳定的状态,各酒种差别、差异极大,发展潜力更加明显一些的是配制酒,露酒和保健酒。按照不同酒种分析,情况不一样,白酒和酒精这两个产业去年发展出人意料,整个的产业结构调整和产品结构调整更加向好。
一、白酒
在产业结构调整方面,十三五中期,白酒产量的经济运行状态保持了良性、健康、稳中有增的态势。通过科学管理、提高效率、技术创新、减少消耗、降低成本等等,提高价值创造。从增长方式上,实现了销售增长和利税增长超过产量增长的良性循环。规模以上企业1593家(2016年1578家),总量1198.06万千升,增长6.18%。小作坊式的企业一直在减少。
产业发展的趋势来看,产业结构逐步在发生根本性的变化及产业优势向传统的优良产区倾斜。新一轮的企业整合、并购开启,行业的洗牌和竞争加快。白酒总体产能仍然过剩,所以十三五期间不会有大幅度的增长,全国优势产区挤压劣势产区,各产区产能之间此消彼涨的态势。白酒的品种、价格、渠道和服务体系的再造已是无法回避,传统的流通渠道与新型的互联网渠道逐步整合,多种渠道并存。流通体系与服务体系加快,多渠道提供服务格局正在形成。
产业发展客观上要求白酒产业必须升级,尤其是在当前,白酒产业调整变革的新形势下,产业升级是最强有力的支撑,同时供给侧改革将给产业带来巨大挑战,产业供给资源重构势在必行。在产业趋势的带动下,中国白酒的自然生态、社会生态等等产业的新生态逐步形成,打造产业新生态更加积极主动,共建、共享、供应的和谐发展理念已经成为行业的普遍共识。2017年以来,一线品牌产品价格回升,产品的销售量和价体,高端和次高端的产品延续价格回升态势。在一线高端龙头的带动下,诸多的二线名酒品牌快速渡过调整期,进入新的良好稳定发展态势。相比高端和次高端的产品,现在二线还没有全国化的强势品牌出现。
在中国酒业协会的牵头组织下,在全世界范围内形成十大酿酒产区,中国就有遵义、宿迁、吕梁等产区,英国有苏格兰,法国有干邑等。
对于中国民营品牌的建设和表达要有一个新的表述,中国特色的优势产区还有内蒙古的巴彦淖尔、广州的佛山、福建的建瓯等等,在这些方面,白酒的品牌建设也走上了一个的阶段。
二、啤酒
2017年,啤酒行业处于相对稳定,到了一个相对的消费量饱和和平稳的平台上。啤酒的相对平稳是指通过我们产品结构的调整,进入了在我们力所能及的范围内一个稳定的状态。
啤酒消费市场连续四年下降,2013年是5062万千升,这四年累计下降15%。消费量下降了12.2%。在饮料酒的整个比重里面,从过去占全部饮料酒的76%,现在占到72%。仔细寻找原因发现这么多年来在高速成长的消费市场中,过分的重视了市场份额,而忽略了品牌文化的建设和培育。
现在五大集团已经达成共识,开始着手啤酒的品类文化的建设,尤其是建设一个我们中国自己的啤酒文化体系。大企业越来越重视产品创新,不断推陈出新。同时还有一个特征是小微型工坊啤酒快速增长,缓解了啤酒产品结构过于单一的局面。预计未来两到三年,消费升级所带来的消费结构转型仍将持续,引导啤酒市场结构和产品结构转变速度加快。主流啤酒产品市场份额仍将缓慢下降,但品种增多,口味呈现多样化,包装形式多元化。进口啤酒增长速度现在有所减缓,中短期内会区域趋于平稳,工坊啤酒有望得到规范化监管并取得市场地位以后,市场份额将高速成长。
啤酒行业的第二个特征是售价提升,但是效益下降。2017年啤酒企业是447家,累计完成销售收入1760亿,同比增长12.3%。利润129亿,同比下降9.83%。
主要的原因在于各类成本都有不同程度的上升。其次,市场结构转型和消费容量下降所带来的市场压力,啤酒行业现在所面临的外部的客观压力,啤酒行业的竞争态势仍将延续,啤酒行业的盈利水平有望得到回升。第三点就是进口啤酒大幅增长,2017年进口71万多吨,和前几年大幅增长相比的话,增幅回落,但是相较于2012年,进口啤酒增长的幅度是1424%。第四个特点,细分市场快速成长。五大啤酒集团占的比例稍微有点下降,全国是4401万千,五大集团是3171万千升,行业集中度自上一年开始微幅下降以后,结构还要继续下降,这个趋势和世界上啤酒产业的变化趋势相吻合。
特色化、个性化、多元化的啤酒产品市场快速成长,工坊啤酒增长迅速,年增幅大概在40%左右。根据目前发展的趋势状况,近三年工坊啤酒(精酿啤酒)将增加到全行业总量的3%,预计会达到140万千升。美国2017年的工坊啤酒占美国总量的12.7%,销售额占23.4%,这个必然是我国酒产业发展的一个趋势。
三、葡萄酒
2012年达到最高峰,之后连续五年下降。2017年不到101万千升,下降5.25%,销售额421亿,下降9%,利润是42亿,下降11.55%。葡萄酒的进口量与啤酒基本一样,进口额达到27.14亿美元,进口量增长17.13%,进口额增长17.58%。葡萄的原料基地都在下降,随之经济效益相应的也低,我国种植葡萄比欧洲有难度。产量连续下降又没有形成国产葡萄酒的社会认知,这对市场的葡萄酒影响巨大。
葡萄酒这些年全国的消费量都在增长,不像啤酒一样,消费量下降到了个平台。市场持续扩大,必然会培养葡萄酒消费的升级,推动行业的发展。比如张裕、长城葡萄酒等。进口葡萄酒对国内消费的正面带动作用也明显,中国的葡萄酒不经过一个学习阶段,发现客观的发展规律是不现实的。从2017年底到2018年年初,回到抬头的趋势和状态,未来十三五期间对我们的葡萄酒还是充满信心的。
四、其他酒类
果露酒行业品种量不大,但品类极其繁多。果露酒行业尤其是保健酒行业一直保持较高的增长速度,在整个酿酒行业中,销售收入、利润及税收等增速都是全行业最高的,2016和2017年的增速稍微减缓。大部分的露酒和果酒产品基本还只有区域性市场,而没有形成整体的的市场体系。呈现出强者恒强保健酒的生产格局,领头企业比重继续增大,与第二层次的差距仍然在拉大,以劲酒为首,就像进口那样,在不同的省份都有良好的表现。
黄酒,2017年总体向好,尤其是利润的增长远超销售收入增长,亏损量大幅度的减少,黄酒统计的企业几乎没有亏损的。统计的121个企业,销售收入195.85亿元,增长了3.03%,但是利润20多个亿增长了13.1%。2017年黄酒行业开启了新时代和新的开端,行业的科研达到了新高度,黄酒酿造专业技术项目获得2017年国家专业发明二等奖,黄酒饮用舒适度的研究达到了省部级一等奖,标志着产品升级上了一个新台阶。在保持我们的历史悠久中华民族黄酒风味的基础上,黄酒饮用舒适度的项目是从整个黄酒生产的环境、工艺、装备、技术一直到成分的改变,做了极其大的革命性的变革,现在黄酒的骨干企业正在进一步的深化这个项目的推进,这将对黄酒产业提出革命性变革。
黄酒行业全国化的趋势正在形成。现在甘肃、河南、山东、福建、陕西等等地方,黄酒的发展都取得了非常良好的进步。市场扩容已成共识,消费者教育和文化自信也成为行业的一个共识。
五、酒精行业
酒精行业,发酵酒精的产量迅速增长,利润大幅度增加,这个增加不是一点点。2017年我国发酵酒精的产来是1927万千升,跟白酒差不多,利润水平大幅提升,增长了80%多,有一些外在的原因,一个就是原料,现在受到原料成本上升的压力,去年的原料成本是受鼓励玉米深加工的政策刺激,当然各地的情况不一样,像辽宁是100块钱的补贴,内蒙是200块钱的补贴,黑龙江是300块钱的补贴,为东北的酒精企业带来高额利润,同时也引发新的投资热。价格大概稳定在5000到6000块钱,加上不到1000块钱补贴。
酒精去向有三大块,一个是食用酒精,二是加在汽油里面燃料酒精,第三个是工业上拿酒精做下游产品。白酒行业和燃料乙醇需求保持增长。尤其是燃料乙醇需求随着封闭推广地区的汽油需求量的增长而增长,带动的增长大概在12%。
发酵酒精的增长,使得进口乙醇得到了有效的控制。前些年进口酒精有优惠的政策,现在优惠政策取消了,关税恢复到30%。进口乙醇的量从2016年的86万千升变成了2.5万千升。
酒精的复产和DDGS也大幅减少,对美国干玉米酒糟采取措施后,DDGS进口量开始逐步减少,2017年是39万吨。酒精生产的政策非常严格,倒逼企业转型升级,使不达标、不规范的企业无法生产。在很多因素的促成下,酒精行业在去年是非常好的年份。
酒精行业还有个利好就是燃料新政和玉米补贴政策刺激新增产能快速增加。现在我国汽油消费量一年在1亿吨以上,刺激了酒精行业新的投资热。截至2017年年底,东北增长玉米酒精产能100万吨。一批新规划、新建产能正在进行之中。2017年年底,玉米的价格回升不断上涨,自然会传导到酒精的价格也不断上升。2017年11的和12月份,国内玉米的成品价格是1600元,到了2018年的2月份,平均达到1800,酒精的价格从5600降到5500,所以2018年酒精行业的情况要随时的关切,酒精企业也要随时研究这些动态,做好准备。

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